題材助攻 光通訊族羣同樂

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期貨商論壇/台積期 趨勢向上

光通訊族羣受惠美國基建、800G及矽光子等熱門題材,22日重啓漲勢。圖/本報資料照片

光通訊族羣股價表現

光通訊族羣受惠美國基建、800G及矽光子等熱門題材,22日重啓漲勢,包括聯亞(3081)、波若威(3163)、上詮(3363)、聯鈞(3450)、前鼎(4908)、華星光(4979)、光聖(6442)等股價出現反彈,漲幅在2%~9%,整體走勢強勁。

光通訊題材圍繞三大主題,包括美國總統拜登宣佈,基礎建設法中提撥逾420億美元(近新臺幣1.3兆元)打造全美高速網路,美國拚寬頻基建,相關業者有望迎來商機。

其次是隨AI及雲端應用需求爆發,800G規格有加快進入市場的現象,雖然市場主流仍是100G及400G產品,但相關業者皆積極耕耘高速光通模組應用領域,跟着客戶往800G方向研發下一代產品。

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三是臺積電在2023年的SEMI國際半導體展中,介紹矽光子平臺解決方案「EPIC」,引爆矽光子熱度。

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由於能源效率提升,傳輸速度需求提高,超大規模資料中心在電子及光子元件上,將愈來愈需要採用整合型解決方案。矽光子及CPO技術皆是目前市場熱烈討論的議題,光通訊族羣也因而受到市場資金的青睞。

在個別公司上,波若威在矽光技術上,聚焦FR4、DR4規格並同時發展400G、800G兩類速率產品。該公司也積極發展光收發器內的光纖套件(次模組)相關業務。

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上銓藉由本身的光柵相關技術,積極切入CPO封裝市場,並規劃與上游晶圓代工業者合作,攻AI相關訂單。

聯鈞未來營運則鎖定三大方向前進,包括3D感測及LiDar產品、高速光通模組應用、矽光子高階封測技術平臺,新產品轉換已持續在進行。

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市場一旦進入800G,該公司認爲,一定要走向矽光子。矽光是進入高頻寬必要條件,聯鈞是封裝測試廠,核心技術是光,聯鈞可以提供矽光客戶前段至後段到模組組裝,完整提供矽光平臺解決方案。